Optimizarea Fiscală pentru Afaceri Mici și Mijlocii: Ghid Complet și Software Recomandat
Ca proprietar de afacere, înțelegi importanța fundamentală a unei evidențe precise a veniturilor și cheltuielilor. Supraviețuirea afacerii tale depinde de aceasta. Cu toate acestea, navigarea prin complexitatea legilor și cerințelor fiscale poate deveni o adevărată provocare.
Software-ul fiscal reprezintă o soluție inteligentă pentru a-ți simplifica viața și, în același timp, a economisi resurse financiare. Cu ajutorul acestuia, poți câștiga timp prețios, menține registre corecte, reduce erorile și îți poți gestiona impozitele într-un mod eficient. Aceste avantaje sunt esențiale pentru proprietarii de afaceri mici care doresc să se concentreze pe dezvoltarea companiei lor, în loc să se piardă în detalii contabile.
Acest articol își propune să exploreze cele mai performante platforme software de planificare fiscală, special concepute pentru întreprinderile mici și mijlocii. Vei afla ce oferă fiecare, cum funcționează și ce aspecte trebuie să iei în considerare atunci când cauți soluția ideală pentru nevoile tale.
Dacă te afli în căutarea unui software de planificare fiscală nou, care să se potrivească cerințelor afacerii tale, acest ghid îți va oferi informațiile necesare pentru a face o alegere inspirată, adaptată bugetului și obiectivelor tale.
Ce înseamnă planificarea fiscală?
Planificarea fiscală reprezintă un proces continuu de elaborare a strategiilor pentru afacerea ta, în special în ceea ce privește aspectele fiscale. Aceasta include crearea unui buget detaliat, stabilirea unei structuri optime a afacerii și determinarea celei mai eficiente modalități de generare a veniturilor.
Multe IMM-uri se confruntă cu dificultatea gestionării impozitului pe profit. Aici intervine software-ul fiscal, care, odată cu evoluția tehnologiei, permite depunerea declarațiilor fiscale într-un mod simplu și accesibil. Acesta preia sarcina gestionării tuturor documentelor necesare, eliberându-te de griji suplimentare.
Software-ul fiscal te ajută să reduci stresul mental prin automatizarea sarcinilor. Poți utiliza aceste programe pentru a identifica deducerile fiscale disponibile pentru afacerea ta și pentru a verifica conformitatea cu reglementările guvernamentale în vigoare.
De ce ai nevoie de un software de planificare fiscală?
Un software specializat este un instrument indispensabil pentru orice antreprenor. Acesta îți permite să pregătești declarațiile fiscale rapid și eficient, facilitând obținerea rambursărilor de taxe la care ai dreptul.
Știi, ca proprietar de IMM, cât de important este să păstrezi o evidență precisă a operațiunilor financiare. Acest lucru este esențial pentru succesul afacerii tale.
Software-ul fiscal te ajută să monitorizezi toate cheltuielile, un aspect crucial pentru raportarea corectă a impozitelor. Te ajută să planifici suma impozitului datorat, deducerile aplicabile și multe altele. Aceasta este una dintre cele mai bune modalități de a economisi bani în timp ce îți pregătești declarațiile fiscale cât mai eficient. În plus, vei beneficia de acces la toate instrumentele integrate care te vor ajuta să câștigi timp și să reduci cheltuielile legate de impozite.
Beneficiile utilizării unui software fiscal
Un software fiscal eficient te ajută să economisești timp prețios, să reduci erorile și să menții registre precise. De asemenea, îți oferă posibilitatea de a-ți gestiona finanțele cu ușurință!
Planificarea fiscală, în special estimarea sumei de impozit pe care o vei plăti în anul următor, poate fi o provocare dacă nu ești un expert fiscal. Poți opta pentru cercetări amănunțite sau, în caz contrar, vei petrece mult timp completând documentele necesare. Cu un software de planificare fiscală eficient, nu va mai trebui să-ți faci griji cu privire la acest aspect, deoarece aceste programe te pot ajuta să identifici modalitatea ideală de declarare a impozitelor. În plus, majoritatea acestor programe calculează suma exactă pe care ar trebui să o economisești utilizându-le în mod eficient!
Contabilitate simplificată: Contabilitatea este o sarcină adesea neglijată, deoarece poate părea complicată. Cu un software fiscal, această sarcină devine mai ușoară, deoarece toate datele financiare necesare sunt stocate într-un singur loc. Astfel, orice persoană care se ocupă de contabilitate poate face modificări rapid, fără a căuta prin diferite documente împrăștiate prin birou.
Precizie: Utilizarea unui software specializat economisește timp și reduce semnificativ erorile, comparativ cu metodele tradiționale.
Indiferent de dimensiunea afacerii tale, există un software de planificare fiscală care se potrivește perfect nevoilor tale. În continuare, vom prezenta nouă programe software diferite, pe care le poți utiliza chiar astăzi.
Taxa ProSeries
Cu Taxa ProSeries, poți crea un birou fiscal virtual conectat, echipat cu un software fiscal performant și soluții integrate pentru contribuabili, care te ajută să te concentrezi asupra furnizării celor mai bune rezultate financiare clienților tăi.
Formule pentru introducerea datelor legate de taxe: Alege dintre peste 3.700 de formulare și utilizează introducerea datelor bazată pe formulare ProSeries, care oferă o interfață simplă și ușor de explicat clienților.
Diagnosticare avansată: Reduce respingerile și crește rambursările clienților tăi cu peste 1.000 de diagnostice, care te vor ajuta să revizuiești și să optimizezi fiecare declarație fiscală. Vei avea încredere în faptul că software-ul ProSeries va detecta automat greșelile și erorile în date.
Acces online: Poți accesa aplicația online de pe orice desktop, oricând și oriunde. Este o platformă bazată pe cloud care oferă beneficii precum actualizări rapide, backup-uri automate, straturi integrate de securitate, accesibilitate pentru mai mulți utilizatori și multe altele.
Descărcare instituție financiară: Descarcă formularele 1099 și W-2 direct de la instituția ta financiară preferată. Poți accesa gratuit peste 275 de parteneri prin intermediul software-ului ProSeries.
Bonsai
Bonsai este conceput pentru freelanceri, ajutându-i să economisească la maxim la taxe. Acest instrument fiscal importă automat achizițiile prin intermediul cardurilor conectate și le grupează în clase corespunzătoare.
Cel mai important avantaj al Bonsai Tax este identificarea automată a reducerilor de taxe, pe care altfel le-ai putea omite, plătind astfel impozite în exces.
În plus, obții estimări fiscale trimestriale, având astfel o imagine clară asupra obligațiilor fiscale totale. În afară de aspectele fiscale, Bonsai oferă și un instrument excelent pentru facturare și contracte verificate pentru uz comercial.
Bonsai Tax este un instrument de calcul fiscal internațional, care acceptă 180 de monede la nivel global.
Poți suspenda abonamentul pentru până la trei luni și îl poți reactiva când afacerea ta va reveni la normal. Mai mult, poți anula oricând abonamentul și poți continua să accesezi documentele și funcțiile gratuite Bonsai.
În final, beneficiezi de o încercare gratuită de două săptămâni pentru a testa platforma și a decide dacă se potrivește nevoilor tale.
Drake Tax
Drake Tax este o platformă completă, care te ajută să procesezi și să pregătești rapid declarațiile fiscale ale clienților tăi. Astfel, vei putea rămâne concentrat pe prioritățile afacerii tale, cum ar fi dezvoltarea companiei și interacțiunea eficientă cu clienții.
Viteza de care ai nevoie: Drake Tax te ajută să realizezi totul mai rapid, accelerând procesul de pregătire a declarației de impozit. Rezultatele calculului și informațiile complete despre returnare sunt la doar câteva clicuri distanță.
Drake Tax Planner: Informează clienții cu privire la impactul asupra declarațiilor fiscale, generat de starea lor civilă, persoanele aflate în întreținere, venituri și multe altele. Poți salva mai multe scenarii și poți modifica opțiunile de raportare după cum este necesar.
Rezultatele calculului afișează concis informații despre declarație, inclusiv erori și note, taxe, suma rambursării și eligibilitatea depunerii electronice. Ecranele pentru codurile PIN și Consimțământ sunt disponibile pentru clienții care doresc să semneze declarația, formularul de consimțământ și alte documente bancare.
Drake E-Sign: Utilizează un bloc de semnătură suplimentar pentru a combina în siguranță semnăturile clienților cu declarațiile fiscale. Astfel, nu mai este necesară o copie pe suport de hârtie.
Flux automat de date de la declarațiile federale la declarațiile de la stat și de la oraș, cu opțiuni prioritare. Declarațiile de stat și de oraș sunt generate după cum este necesar. Drake Tax completează automat codurile poștale și codurile EIN. Impozitele de credit ale altor autorități sunt plătite automat.
Holistiplan
Holistiplan extinde procesul de planificare fiscală, transformând consultanța fiscală într-un proces mai aprofundat și eficient. Cu ajutorul tehnologiilor avansate OCR, Holistiplan poate analiza o declarație fiscală și poate genera o declarație individuală, cu etichetă albă, care include observații relevante în doar câteva minute.
Generare de documente pentru clienți: Holistiplan oferă un document clar și ușor de citit pentru clienți, care include logo-ul companiei tale în partea de sus și declarația de responsabilitate a companiei tale la final. Acesta poate fi salvat în format PDF și trimis prin e-mail sau tipărit pentru a fi analizat și discutat personal cu clienții.
Analiză instantanee a scenariilor: Aceeași tehnologie OCR poate completa și un ecran de analiză, care permite consultanților să identifice rapid cele mai importante praguri de venit care pot fi utilizate pentru a identifica oportunități de planificare fiscală.
Tax Planner Pro
Tax Planner Pro se remarcă printr-o interfață intuitivă, instrucțiuni clare și ghidarea experților, prin toate strategiile de economisire a impozitelor. Este una dintre cele mai bune aplicații concepute pentru întreprinderile mici.
Planificarea fiscală pentru întreprinderi mici: După ce ai conectat informațiile financiare la Tax Planner Pro, motorul lor de strategie fiscală, cunoscut sub numele de IVAN, va evalua situația ta financiară și va crea o strategie fiscală personalizată pentru compania și pentru tine.
Îți vor arăta cum să reduci povara fiscală până la ultimul leu. Ar putea fi necesare cinci planuri sau 30 sau mai multe, dar scopul este reducerea facturii fiscale!
Proiecții și planificare pentru mai multe afaceri: Dacă deții mai multe afaceri, folosește funcția „Hydra”, care îți permite să sincronizezi până la opt companii QuickBooks Online sau Xero cu un singur contribuabil. Cu Hydra, poți combina diferite platforme de afaceri, tipuri de afaceri și multe altele. Proiecțiile și cifrele de rentabilitate afișează performanța agregată a tuturor afacerilor.
Sincronizează-ți contabilitatea: Rămâi la curent prin sincronizarea automată a datelor financiare și a altor integrări. Procesul de configurare este simplu și durează mai puțin de un minut.
Actualizări și sfaturi proactive: Poți actualiza proiecțiile și opțiunile fiscale în fiecare săptămână, asigurându-te că ești mereu la curent cu ultimele informații. Sincronizarea cu QuickBooks Online te anunță când sunt disponibile informații noi și oferă alternative pentru planificarea activității tale.
Încărcarea declarațiilor fiscale: Tax Planner Pro poate analiza declarațiile fiscale și poate completa automat introducerea datelor, automatizând complet procesul de planificare fiscală.
TaxPlanIQ
TaxPlanIQ este o aplicație de gestionare a proiectelor, destinată profesioniștilor din domeniul fiscal. Este un sistem de planificare fiscală ușor de utilizat, creat pentru a-ți îmbunătăți activitatea și pentru a-ți permite să preiei controlul asupra companiei tale.
Clienții tăi au nevoie de mai mult decât un simplu instrument de calcul. Au nevoie de un partener financiar pe care să se poată baza. TaxPlanIQ îți simplifică viața și demonstrează valoarea imensă pe care o poți oferi.
Începe cu versiunea de încercare. Ai la dispoziție 14 zile pentru a te familiariza cu TaxPlanIQ și pentru a observa rezultatele.
Vei observa o creștere imediată a valorii investiției tale. Vor analiza împreună cu tine planul inițial legat de impozite pentru a înțelege rentabilitatea investiției. Observă cum TaxPlanIQ îți transformă compania de contabilitate. Această platformă este creată pentru a crește valoarea afacerii tale și pentru a-ți reda controlul asupra companiei tale.
- Reduce șansa de greșeli și crește încrederea în munca pe care o prestezi pentru clienții tăi.
- Redu complexitatea afacerii tale, fiind susținut de cele mai bune practici care generează un ROI incredibil, care îți impulsionează afacerea.
- Nu îți fie teamă de povara fiscală, știind că ai un sistem de suport și o echipă de profesioniști în domeniul fiscal de partea ta.
- Descoperă informații unice în timp real, deoarece TaxPlanIQ îți oferă datele necesare rapid și precis.
- Fă alegeri mai bune pentru clienții tăi, economisind timp sau bani. De asemenea, poți percepe valoarea serviciilor tale.
Economisește timp utilizând strategii fiscale care simplifică munca, sunt aprobate de avocați și ajută la îmbunătățirea echilibrului dintre viață și muncă.
Thomson Reuters
Automatizează întregul proces de gestionare a impozitelor pentru afacerea ta, utilizând instrumentele eficiente și rapide oferite de Software-ul profesional pentru taxe Thomson Reuters UltraTax.
Vei avea acces la o gamă completă de programe legate de impozite, atât de stat, cât și federale și locale, inclusiv 1040 personal, 1120 corporativ, 1065 parteneriat, 1041 trusturi și succesiuni și declarații multi-statale.
UltraTax CS se integrează perfect cu alte soluții Thomson Reuters, inclusiv CS Professional Suite și software-ul cloud Onvio, ceea ce înseamnă că nu este necesar să dedici ore de procese manuale.
Poți îndeplini toate cerințele legate de fluxul de lucru fiscal prin implementarea unui software personalizat, de la capăt la capăt, bazat pe cloud computing și partajarea avansată a datelor, împreună cu procesarea fără hârtie.
Flexibilitate pentru mai multe monitoare: Poți vizualiza simultan intrările, formularele, datele din anul precedent, diagnosticele și multe altele pe până la patru monitoare separate.
Listă de verificare pentru pregătire instantanee: Începe fiecare an cu o listă care afișează instantaneu câmpurile care conțin informațiile clientului tău din declarația fiscală din anul precedent.
Partajare ușoară a datelor: Conectează automat declarațiile cu numerele de identificare fiscală, astfel încât să nu fie necesară conectarea manuală a declarațiilor fiscale 1120S, 1065 sau 1041 cu declarația fiscală 1040. Funcțiile avansate pentru depunerea electronică utilizează software-ul e-file pentru a monitoriza fiecare etapă a procesului, pentru a se asigura că declarațiile sunt corecte și complete.
Procesare în mai multe state: Utilizează grila de repartizare pentru a calcula rentabilitatea afacerii și grila de alocare în mai multe state pentru a calcula impozitele din Schedule C și K-1, repartizate între state.
UltraTax CS-Semnătură electronică: Această funcție îți permite să colectezi cu ușurință semnături electronice pentru documentele fiscale din orice locație.
TaxWise
TaxWise oferă profesioniștilor din domeniul fiscal cel mai avansat software, care poate ajuta la creșterea productivității, veniturilor și eficienței, permițându-ți astfel să te concentrezi pe clienții pe care îi deservești și pe dezvoltarea afacerii tale.
Indiferent dacă îți pregătești propriile declarații fiscale 1040 sau declarații fiscale corporative, sau dacă ești un nou plătitor de impozite, un plătitor de impozite cu experiență, sau dacă reprezinți un birou de servicii, TaxWise oferă resursele și instrumentele necesare pentru a pregăti și depune declarații fiscale suplimentare din SUA în mai puțin timp – oricând și oriunde, cu ajutorul biroului fiscal virtual.
TaxWise oferă diverse opțiuni de plată pentru comisioane, variind de la servicii tradiționale de transfer de rambursare (produse bancare) și alternative la costuri reduse care permit colectarea de taxe fără costuri pentru contribuabil. Eficientizează-ți afacerea utilizând TaxWise acum!
TaxWise Online: Oferă putere Biroului Fiscal Virtual. Este actualizat cu Vault Document Storage, eSignature, Client Portal și TaxWise Mobile, pentru a susține capacitatea de a conduce în siguranță o companie de pregătire a taxelor bazată pe cloud. Acesta permite accesul la declarațiile fiscale și la documentele de birou din orice locație, oricând.
TaxWise Mobile: Oferă clienților tăi o metodă ușoară și sigură de a-și începe declarația fiscală direct de pe telefon, computer sau tabletă. TaxWise Mobile este utilizat de către contribuabil pentru a încărca documente fiscale și pentru a completa informațiile de bază pentru declarația lor, încorporate direct în declarațiile fiscale în TaxWise Online, economisind astfel timp.
TaxWise Desktop: Este instalat local pe computerul și în rețeaua biroului tău. Software-ul esențial TaxWise Desktop stochează informațiile declarației tale de impozit pe computer și oferă acces la 1040, 1065, 1120, 1120S, 10, 41, 706, 709 și declarațiile fiscale 990 pentru afacere.
Funcții de economisire a timpului: Întocmește mai multe declarații fiscale utilizând aceste instrumente software care economisesc timp. Monitorizare live a culorii rambursării, analiză prin hyperlink-uri care verifică orice erori în depunerea electronică înainte de a depune, asistență fiscală rând cu rând, precum și setările implicite ale formularelor fiscale care îți permit să reduci timpul de pregătire a impozitului cu 20%!
Transferuri de rambursare: TaxWise oferă o gamă largă de metode de plată care le permit clienților să deducă costurile de pregătire a taxelor din rambursările lor de taxe; acestea variază de la servicii tradiționale de transfer de rambursare (produse bancare) și alternative la costuri reduse, gratuite pentru contribuabil.
Funcții bilingve în spaniolă: Utilizează peste 60 de formulare fiscale și programe disponibile în limba spaniolă. Suportul pentru produsele bilingve asigură faptul că personalul tău primește întotdeauna asistența de care are nevoie.
Planificator de impozit pe venit
Planificator de impozit pe venit de la Bloomberg îți permite să gestionezi rapid problemele complexe de planificare fiscală, să reduci obligațiile fiscale și să oferi clienților cele mai eficiente strategii, respectând în același timp cele mai recente legi fiscale de stat și federale.
Maximizează rentabilitatea: Evaluează cu precizie câștigurile de capital, veniturile din investiții și impozitele scutite pentru statele rezidente și nerezidente. Planifică implicațiile fiscale pe tot parcursul anului, generate de căsătorii, conversii Roth, vânzări de acțiuni și alte operațiuni, utilizând Planificarea impozitului pe venit.
Expertiză în care poți avea încredere: Oferă clienților informații exacte și eficiente despre situația lor fiscală, printr-o analiză amănunțită și o comparație a două scenarii.
Realizează planuri precise, profesionale și eficiente, care să ajute clienții să își reducă povara fiscală și să ia decizii informate. Facilitează înțelegerea și navigarea în scenarii complexe legate de taxe. Utilizează expertiza Bloomberg Tax & Accounting în domeniul fiscal, cu calcule actualizate, analize detaliate, proiecții și multe altele, pentru a identifica cea mai eficientă opțiune pentru clienții tăi în planul fiscal, de investiții sau de pensii.
Planifică rapid: Crește productivitatea utilizând strategia corectă de planificare a impozitului pe venit. Income Tax Planner preia sarcinile dificile, utilizând asistenți și software care economisesc timp și calcule și analize automate. Specifică variabilele pe care dorești să le modelezi – câștiguri de capital, impozit pe proprietate și pensii din veniturile agricole, retrageri treptate și multe altele. Vei primi rezultate instantanee, precum și informații despre opțiunea cea mai eficientă din punct de vedere fiscal, în numele clienților tăi.
Rezultate: Întocmește planuri împreună cu clienții tăi. Fie că ești un CPA, un planificator financiar sau un expert în gestionarea averii, realizarea calculelor impozitului pe venit și prezentarea clienților cu efectele diferitelor scenarii este simplă, utilizând capacitatea de a compara două puncte de vedere și de a oferi o prezentare detaliată.
Instruire și asistență: Asistența tehnică nelimitată te poate ajuta să reușești și să profiți la maximum de acest instrument de economisire a impozitelor. Echipa este formată din experți locali angajați de Bloomberg Tax & Accounting (mulți avocați și CPA). Vei primi cunoștințe de specialitate despre program și o înțelegere a problemelor contabile și fiscale din lumea reală cu care te confrunți.
Corvee
Corvee este un software de planificare fiscală bazat pe cloud, de colaborare cu clienții și de plată, care oferă cea mai mare valoare clienților și colaboratorilor tăi.
Software-ul Corvee Tax Planning pentru contabili scanează și identifică automat cele mai importante detalii din declarațiile fiscale, pentru a te ajuta să economisești timp. Dacă adaugi întrebări și declarații fiscale, vei avea 99% din informațiile necesare pentru a dezvolta un plan fiscal eficient, care va aduce clienților mai mulți bani în fiecare an. Atunci când utilizezi software-ul Corvee Tax Planning, poți realiza toate acestea în câteva minute.
Corvee Client Collaboration îți oferă opțiunea de a trimite și de a semna electronic scrisori de angajament, șabloane personalizate de pe internet, chestionare, parole și fișiere, în siguranță.
Poți seta mementouri pentru SMS-uri și e-mail, pentru a facilita comunicarea cu clienții în cadrul software-ului creat special pentru firmele de contabilitate. Trimite clientului un mesaj securizat, cu cerințe specifice, pentru a te asigura că înțelege ce se așteaptă de la el. Apoi, notifică-l după ce i-ai aprobat dosarul.
Concluzie
Afacerea ta este o entitate vie, care are nevoie de îngrijire constantă pentru a prospera. Perioada fiscală poate fi una dintre cele mai tensionate perioade ale anului pentru proprietarii de afaceri mici. Am creat acest articol pentru a face experiența utilizării unui software de planificare fiscală cât mai ușoară posibil.
Software-ul de planificare fiscală poate ajuta întreprinderile mici și mijlocii să-și gestioneze obligațiile fiscale și, în același timp, să reducă sumele de plată. Cu software-ul fiscal potrivit, poți depune documente într-un singur loc și poți păstra evidențele organizate pe tot parcursul anului, cu doar câteva clicuri simple.
Te-ar mai putea interesa și Calculatoare de taxe pe vânzări sau cele mai bune instrumente de urmărire a cheltuielilor.
Legate de:
7 software de conformitate cu taxele de vânzări pentru afaceri de comerț electronic.